15. Kožešiny
Špionky jsou vyslány na misi, ve které mají najít pasažéry zmizelé lodi Julie. Dostanou se na ostrov rybáře Troada a najdou zde i chybějící cestující. Jenže brzy zjišťují, že loď nezmizela náhodou. Rybář Troad je totiž poskokem šílené módní návrhářky Helgy von Gagenverové, která chce proměnit lidi ve zvířata a pak z nich získávat kožešiny pro svoje modely. Na vlastní kůži si to vyzkouší Clover, kterou Helga promění v kočku. Podaří se špionkám Helgu zastavit a uvést všechny přeměněné do původního stavu?